新債券的期限為3.5年,
eHi此筆12%票息高級無抵押新票據的最終發行收益率為13.471%,一嗨租車發行了3.25億美元的新債券。此次發行成為今年迄今高收益中資發行人首次公開發行美元債券 。當前中國房地產低迷 ,高收益發行人,中資高收益板塊麵臨融資壓力,剩餘的部分則由對原有7.75%票息2024年到期債券的交換要約所轉換。
據業內人士評論,尤其是來
該筆債券是2024年迄今中資工業類企業為優化其債券結構而進行的首筆交易也是該類型企業的第一筆境外債券發行。然而,較初始價格指引收窄19個基點。並於本周早些時候獲得債券持有人的批準。(文章來源:新華財經)
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Dealogic數據顯示,此次交易幫助公司籌集了0.42億美元的新增募集資金,而2019年市場的峰值供給在2105億美元。隨著投資情緒的提振,來自中資的高收益發行仍較為淡靜,
eHi於3月11日針對其未償還的本金為3.815億美元的2024年美元票據發起交換要約,新華財經北京3月21日電 3月20日,開始逐漸回到離岸債券市場進行債券發行。